Gesundheit

Gesetzliche und Private Krankenversicherung ++ Gesetzliche und Private Pflegeversicherung ++ Betriebliche Krankenversicherung ++ Kranken- und Pflegezusatzversicherungen ++ Reisekrankenversicherungen ++ Reiserücktrittsversicherung

Einkommen

Gesetzliches Krankengeld ++ Privates Krankentagegeld ++ Ärzteversorgung ++ Gesetzliche Rentenversicherung ++ Betriebliche Altersversorgung ++ Gesetzliche Unfallversicherung ++ Berufsunfähigkeitsversicherung ++ Erwerbsunfähigkeitsversicherung ++ Grundfähigkeitsversicherung ++ Organversicherungen ++ Unfallrente ++ Unfallversicherung ++ private Rentenversicherung ++ Basisrentenversicherung ++ Lebensversicherung.

Haftung und Recht

Privathaftpflicht ++ Berufshaftpflicht ++ Strafrechtsschutz ++ Tierhalterhaftpflicht ++ Gewässerschadenhaftpflicht ++ Betreiberhaftpflicht ++ Familien- und Berufsrechtsschutz ++ Grundstücks- und Mietrechtsschutz.

Familie

Unfallversicherung ++ Pflegeversicherung ++ Lebensversicherung ++ Sterbegeldversicherung.

Kind und Kegel

Kinderversicherungen ++ Ausbildungs- / Aussteuersparen ++ Kinderkonto.

Altersvorsorge

Gesetzliche Rentenversicherung ++ Ärzteversorgungswerke ++ Basisrentenversicherung ++ Betriebliche Rentenversicherung ++ Private Rentenversicherung ++ Pflegeversicherung ++ Vermögen.

Heim und Hobby

Hausrat- und Glasversicherung ++ Fotoausrüstungsversicherung ++ Musikinstrumentenversicherung ++ Wertsachen-, Gemälde-, Drohnenversicherung ++ Handy- und Tablet-Versicherungen ++ Reisegepäckversicherung ++ Tierkranken und Tier-OP-Versicherung.

Haus und Hof

Bauherrenhaftpflicht ++ Bauleistungsversicherung (Bauwesen) ++ Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht ++ Wohngebäudeversicherung ++ Photovoltaikversicherung

Auto und Mobilität

KfZ-Versicherung ++ Verkehrsrechtsschutz ++ Mopedkennzeichen ++ Fahrradversicherung.

Geldverkehr
Konten ++ Karten ++ Tagesgeld

Sparen
Sparpläne ++ vermögenswirksames Sparen ++ Investmentsparen

Vermögen
Public Equity ++ Private Equity ++ Immobilien ++ Vermögenswerwaltung

Bauen, Kaufen: Wohnen
Immobilienfinanzierung ++ Hypothekendarlehen ++ Bausparen ++ Öffentliche Förderkredite

Auto und Hobby
Ratenkredite ++ Leasing

Beruf
Studienfinanzierung ++ Studienendfinanzierung ++ BaföG-Umschuldung ++ Praxisfinanzierung

Vorsorge- und Vertragscheck
Risikoanalyse ++ Absicherungsziele ermitteln ++ Bedarfsplanung ++ Prüfung und systematische Planung bestehender Versicherungs-, Spar- und Finanzverträge auf Qualität und Bedarf ++ Jahresgespräche ++ Risikomanagement

Karriereberatung / Coaching
Verdienstmöglichkeiten kennen ++ Arbeitsvertragsgestaltung (wirtschaftlich) ++ mögliche Nebentätigkeiten ++ Fachgruppen- und Standortspezifische Einkommen ++ Arbeitsverträge verhandeln

Immobilienberatung
Erläuterung der entscheidungsrelevanten Punkte eines Immobilienkaufs und –finanzierung ++ Marktrecherche zu geeigneten Objekten ++ Vermittlung von Bausachverständigen zur qualitativen Bewertung der Immobilie und Kostenplanung ++ Erstellung eines Finanzierungskonzeptes unter Berücksichtigung aller relevanten rechtlichen steuerlichen und persönlichen Erfordernisse ++ Ausschreibung der Finanzierung an geeignete Finanzinstitute ++ Vermittlung der gewünschten und geeigneten Immobilie ++ Vermittlung der gewünschten und geeigneten Finanzierung ++ Beratung zu den erforderlichen Bauversicherungen ++ Vermittlung und Betreuung der Verträge ++ Begleitung des Projektes von der ersten Idee bis zur vollständigen Fertigstellung und Tilgung der Immobiliendarlehen (oder Verkauf)

Niederlassungsberatung
Praxiswertermittlung ++ Standortanalyse ++  Niederlassungsplanung ++ Betriebswirtschaftliche Praxisplanung ++ Fördermittel ++ Investitionsplanung ++ Personalplanung ++ Finanzierungsplanung ++ Kaufpreis- und Mietverhandlungen ++ Umsatz- und Gewinnprognosen ++ Risikomanagement ++ Koordination beteiligter Berater (Steuer, Recht), Begleitung in der Anlaufphase

Anlageberatung
Vermittlung grundlegender Kenntnisse zu Kapitalanlage und Funktionsweisen der Finanzmärkte ++ Ermittlung Ihrer persönlichen Risikoneigung ++  Empfehlung eines passenden Anlagekonzeptes unter Berücksichtigung von Einkommens- und Vermögenslage

Ruhestandsplanung
IST-Analyse der Einnahmen ++ Rentenansprüche ++ Versicherungsguthaben ++ Vermögen ++ Machbarkeitsanalyse zum geplanten Stichtag ++ Optimierung und Umstrukturierung von Vermögenswerten ++ steuerliche Aspekte ++ Zeitplanung zur Erzielung optimaler Verkaufspreise von Vermögenswerten (z.B. Praxis, Unternehmensbeteiligungen)